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富途资讯1月12日消息,本周$正味集团(02147.HK)$发布公告,公司发行约2亿股股份,每股定价0.68港元,每手4000股,预期2023年1月13日上市。

公开发售阶段正味集团获约18.28倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为6000万股,占发售股份总数的约30%(任何超额配股权获行使前)。合共接获6254份有效申请,一手中签率100%。

此外,国际发售已获超额认购,发售股份最终数目约为1.4亿股,相当于发售股份总数的约70%(任何超额配股权获行使前)。富途资讯整理相关数据如下表:

筹资用途方面,公司拟将所得款项净额约1.11亿港元用于以下用途:约74.1%用于在约2024年6月前建造一个新生产工厂大楼及于广昌工厂购置新生产线工厂;约15.9%用于加强营销工作并扩大销售渠道;约10%用于营运资金及其他一般企业用途。

正味集团成立于2002年,从生产干货食品起步发展业务。利用于干货食品生产方面的经验及成熟品牌,公司于2019年初首次将业务拓展至零食生产,并推出清香莲子。鉴于蔬菜及肉类零食市场的预期增长,公司于2019年8月进一步推出蔬菜零食,随后于2021年1月推出肉类零食。

正味集团的多样化产品组合庞大且不断发展,涵盖了五类产品,包括(i)零食; (ii)干制山珍; (iii)干制水产品; (iv)谷物;及(v)调味品等等。截至最后实际可行日期,公司的产品组合包括583种零食以及630种干货食品。

据弗若斯特沙利文报告称,就2021年收入而言,正味集团在江西省休闲食品市场排名第五,市场份额约为0.4%。江西省休闲食品产业市场规模于2021年占中国休闲食品业的1.7%。

财务状况方面,公司2019至2021年收入分别为2.97亿人民币、2.82亿人民币、3.41亿人民币,2022年上半年收入为1.66亿人民币。2019年至2021年,公司的经调整净利润分别为4468万人民币、4502万人民币、5029万人民币,2022年上半年经调整净利润为2432万人民币(若不涉及上市开支)。

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